Добро пожаловать в мир, где в небе дрейфует бесчисленное количество островов! Главные герои, юноша Гран и говорящая крылатая ящерица по имени Вирн, живут на острове Зинкенстилл, полном тайн и загадок. Однажды они встречают Лурию, девушку, сбежавшую из империи Эрсте, правительство которой пытается управлять миром, используя мощную военную силу. Для того чтобы скрыться от империи, Гран и Лурия отправляются в...
После того, как Дзюмпэй провалил вторую попытку вернуться обратно в Японию, четверка героев снова начинает свой путь, чтобы, раздевая эльфийских женщин, собрать руны, запечатленные на их коже. Селсия на этот раз примет вид другого животного....
Всемирно известная актриса и мастер боевых искусств, повернутая на оружии школьница и танк с душой кота попадают в другой мир — тут живут эльфы и правит магия. Правительница эльфов решает помочь им вернуться домой, но так, чтобы остальные эльфы не узнали об этом. Поэтому она, в облике собаки, сотворила сложное и древнее заклинание. Но, из-за несчастного случая, что-то пошло наперекосяк, и заклинание разделилось на 5...
Сора, девушка из Японии, приезжает в Америку в поисках своей мечты. Всем сердцем она желает стать частью «Пёстрой арены» — цирка, в котором сплелись воедино музыка, акробатика и волшебство. Вместе со своими друзьями она изо всех сил старается осуществить свою мечту....
Четвёртый и последний сезон о приключениях парочки Сайто и Луизы. Сайто и Луиза балансируют на грани своих отношений и чувствуют, что пора делать следующий шаг. Однако прежде личных дел им придётся заняться делами государственными — королева Генриетта посылает их в Ромалию, чтобы заручиться поддержкой Папы, высшего духовного лица. Правда оказалось, что всё не так просто — планы королевы рухнули и возникла угроза с...
Несколько дополнительных коротких эпизодов, вышедших на DVD и BD....
После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему...
Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством...