Альтернативная версия 64 эпизода основного сериала....
...
После участия в Лиге Джото Эш решает начать новое путешествие. На этот раз, вместе с Пикачу, он отправляется в регион Хоэн. Путешествовать в одиночестве долго не пришлось — хоть и не любящая покемонов, но страстно желающая повидать мир Мей присоединилась к ним после того, как Пикачу сломал её велосипед. Компания пополняется, когда Эш знакомится с младшим братом Мей, Максом, и встречает своего старого друга Брока....
Пикачу и другие покемоны помогают братьям Пичу попасть на поезд, по пути разбивая лагерь в лесу и укрываясь от дождя на старой водяной мельнице....
Сатоши, Касуми и Такэши попадают в столицу воды — Альтомар. Здесь они совершенно случайно встречают Латиас и Латиоса — покемонов-хранителей сокровища «Капля сердца», о существовании которых в городе ходят легенды. Всемирно известные воровки Заннер и Лион стремятся завладеть таинственным артефактом, и их действия грозят стереть Альтомар с лица земли....
...
Луффи вместе со своей командой играют в футбол на главном стадионе Гранд Лайна за звание «Футбольного короля мечты». На воротах стоит Коби, а судьей является Хельмеппо....
Команда Луффи попадает на Остров Короны, где животные умеют разговаривать, и при странных, но забавных обстоятельствах звери назначают Тони Тони Чоппера их новым королем. Однако, как оказалось, островом также заинтересовалась шайка подозрительных охотников за сокровищами, прибывших на поиски легендарных рогов, дающих человеку, съевшему их, невообразимую силу. Луффи и его друзья намерены помешать бандитам разрушить...