Родители подростка Кая Асимото развелись, и ему вместе с отцом пришлось уехать из Токио в небольшой рыбацкий городок Хинаси, где жил его дедушка. В новой школе Кай не мог ни с кем подружиться, был молчаливым и замкнутым, но находил отдушину в написании музыки, которую выкладывал в интернет под ником «merman». Однажды о его увлечении стало известно двум его одноклассникам, Кунио и Юхо, которые тоже увлекались...

Чика Таками — обычная школьница, которая обожает идолов. Ей так хочется, чтобы у неё была своя собственная группа похожая на «Мьюз», от которой она без ума, что девушка готова на всё, ради воплощения мечты. Однако ей приходится признать, что она живёт не в Токио, где все обожают идолов и толпами ходят на их концерты, а в самой обычной префектуре. Здесь они не только не популярны, но и находятся те, кто их ненавидит....

События происходят в мире Двенадцати, который был назван так согласно количеству рас проживающих в нём. Каждая из них придерживаются своих взглядов на жизнь, поклоняясь своим Богам и у всех были свои привычки и традиции, однако старались они жить мирно. Среди них обитал и дракон Гругалорагран, который покидал свой дом только при особой необходимости. Однажды причиной такого вылета, становится необходимость доставить...

Стать звездами шоу-бизнеса мечтают миллионы. Но достичь заветной славы удаётся лишь единицам. Конкуренция на музыкальной сцене Японии невероятно высока. Знаменитостями тут становятся ещё в раннем детстве. И с наступлением совершеннолетия исполнители теряют былую актуальность. Так что взрослым музыкантам в современном мире идолов приходится несладко. Но прирождённые музыканты не сдаются. Преданные своему делу люди...