Сикстина Фибель — весьма выдающаяся волшебница. Однажды она решает поступить в магическую академию, чтобы отточить свои магические навыки и попытаться раскрыть великую тайну «Небесной крепости». Проходит некоторое время, и её любимый учитель исчезает, а на смену ему приходит парень по имени Глен, который стал преподавателем в академии по рекомендации одной известной ведьмы. И всё бы ничего, но на деле Глен...

Чиёко Куротори учится в пятом классе и увлекается оккультизмом. Однажды друг попросил провести для него ритуал любовного гадания. Чиёко согласилась, но при попытке вызвать Купидона она случайно призвала тёмную ведьму по имени Губидон. А произошла эта нелепость по причине неправильно произнесённого имени гостя из-за заложенного носа девочки. Губидон провозглашает себя магическим инструктором и с этого дня начинает...