Ни один чужак не смел ступать на ту мифическую землю, однако духи, испокон веков обитавшие на ней, прекрасно знают нас, смертных. В их ведении — человеческие эмоции и желания, смена времён года и тайны прошлого. Девушка-дух по имени Чунь, достигнув шестнадцатилетия, превращается в дельфина, чтобы увидеть полный неведомого человеческий мир. Но во время своего путешествия она попадает в ужасный шторм и становится...

После аварии на скутере, спровоцированной видением таинственной женщины, Анжелино, одного из тысяч бездельников в Даркмит-Сити, начинает мучить головная боль, которая сопровождается странными галлюцинациями. Вместе со своим хорошим приятелем Винсом он пытается выяснить, что с ним происходит. В это же время неизвестные люди в чёрном появляются в доме Анжелино, полные решимости поймать его....