Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него...

Норико 33 года. Почти сразу после окончания университета в Токио она вышла замуж за элитного торгового агента и уехала с ним жить в Америку, не желая возвращаться к скучной жизни в своём маленьком родном городе. Сразу после свадьбы женщина узнала, что беременна. Казалось бы, сбылось всё, о чём можно было только мечтать, но счастливой от этого Норико так и не стала. Теперь, спустя 5 лет, она вместе с сыном приехала...