Чёрный дракон был побеждён — и в королевства людей и эльфов вернулся мир. Сказочная страна Альтера расцветала. Принцессу Нервин короновали, дав ей возможность стать благородной и справедливой королевой эльфов, установившей хрупкий мир и согласие между людьми и представителями сказочной страны. Спустя два года после событий первого фильма юный Ламберт получает послание из страны эльфов... В нём говорится о том, что...