1863 год эпохи Эдо. Япония уже долгое время страдает от политических разногласий, выливающихся в жестокие уличные столкновения и убийства. В Киото сформировывается новый отряд самураев для восстановления порядка и поддержки сил Айдзу — Росингуми. Однако прошлое членов отряда и подрыв авторитета уже разделили его на две противоборствующие стороны, возглавляемые жестким и самоуверенным Камо Сэридзавой с одной стороны...
История продолжается с момента, где закончился первый сезон. Просуществовав 260 лет, эпоха Эдо завершилась, и началась эпоха Мэйдзи. Численное превосходство и мощь огнестрельного оружия всё дальше оттесняют оставшихся в живых войнов Синсэнгуми, которые теперь направляются на помощь и защиту клана Айдзу. К тому же, проблема с Расэцу до сих пор ещё не решена....
Тидзуру Юкимура — дочь доктора, покинувшего Эдо ради работы добровольцем в Киото. Спустя некоторое время она начинает волноваться, ведь отец так и не связался с ней, поэтому решает отправиться в Киото, чтобы разыскать его. В пути на Тидзуру нападают разбойники, а позже она становится свидетелем битвы между Синсэнгуми и демонами. Воины спасли девушку, но взяли под стражу, чтобы решить, что же делать с ней дальше....
...
...
Дополнительный эпизод аниме «Юный Китаро и дневник о ёкаях», в котором Китаро пытается избежать злого рока....
Эта история поведает нам о жизни юного Китаро, обладающего сверхъестественными силами. Выгнанный из дома, Китаро, тем не менее, не отчаивается: он всегда мечтал жить сам по себе. Однако тщательно продуманным планам по беззаботному существованию постоянно кто-то мешает... Всё происходящее главный герой с особой скрупулёзностью записывает в свой дневник. И, конечно, нисколечко не привирает об ужасных-ужасных ёкаях,...
Из-за работы отца девочка по имени Такада-сан переезжает из города в деревню и переводится в местную школу. Новые одноклассники держатся от неё на расстоянии. Среди них есть мальчик Коичи, с которым Такада-сан хотела бы подружиться, но боится быть отвергнутой и поэтому не торопится. Жизнь в деревне становится ей ненавистной, и она мечтает вернуться обратно в город, как вдруг ей встречается самый настоящий Бог Ветра....