Полиция Токио тридцатых годов сбилась с ног, разыскивая ужасного преступника. На улицах стало очень опасно, особенно когда на город опускаются сумерки. В столице завёлся маньяк, горожане боятся выпускать детей из дома. То тут, то там находят людей, убитых очень изощрённым способом. Сначала подозрения падали на психически ненормальных людей, но всё оказалось гораздо проще. Кровожадными убийцами оказались вампиры....

В жизни молодой девушки по имени Юи Кимура потянулась беспросветная чёрная полоса: всё началось с того, что неизвестные преступники жестоко убили всю её семью. Это стало для неё настолько большим потрясением, что, узнав трагическую новость, она вышла под сильный дождь и просто отправилась бродить по ночному Токио до самого утра, продрогшая и несчастная. К счастью, скоро судьба свела её с умной, сострадательной и...