События разворачиваются на загадочном небольшом острове, где по странному стечению обстоятельств оказывается Нинг Юан. Парень отчётливо помнит, как он ложился спать в своей комнате. Но резко проснувшись от кошмара, он понимает, что находится в каком-то странном месте. Сперва ему показалось, что и это сон, стоит ему только проснуться и он закончится. Но его выводит из заблуждения крик девушки Суцин, которая...

Полиция Токио тридцатых годов сбилась с ног, разыскивая ужасного преступника. На улицах стало очень опасно, особенно когда на город опускаются сумерки. В столице завёлся маньяк, горожане боятся выпускать детей из дома. То тут, то там находят людей, убитых очень изощрённым способом. Сначала подозрения падали на психически ненормальных людей, но всё оказалось гораздо проще. Кровожадными убийцами оказались вампиры....