...

События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль. Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией....

Ю Отосака не всегда был эгоистом и обманщиком. Изменения в характере начались в тот момент, когда он неожиданно открыл в себе паранормальную способность, предоставляющую возможность ровно на пять секунд вселяться в чужое тело. Обзаведясь такой полезной силой, юноша удивляться не стал, а, немного пораскинув мозгами, в конце концов нашёл ей нужное применение. В чём бы вы думали? В учёбе. Ухитряясь незаметно «похищать»...

Йота Наруками – обычный ученик третьего курса старшей школы, который готовится к вступительным экзаменам в престижный университет. Он – очень прилежный подросток, продолжающий тратить время на подготовку даже во время летних каникул, ведь он знает, что от этого зависит его будущее. Это – последнее лето, которое он проведёт, будучи школьником. Но он и не догадывается, что это может оказаться и последним летом его...