В один из летних деньков Токио содрогается от крупного террористического акта. За этим стоит некая организация, именуемая «Сфинкс» и появившаяся буквально из ниоткуда. Вот только состоит эта организация всего из двух школьников, Араты «Девять» Коконоэ и Тодзи «Двенадцать» Хисами, а также неожиданно присоединившейся к ним Лизы Мисимы. Пока все ищут злодея, эта троица делает первый ход в игре, частью которой стало всё...

Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок отца-моряка Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю и переходит в очередную новую школу. Прежде жизнь Каору была скучна и однообразна, он был образцовым учеником, но знакомство со взбалмошным одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, меняет его жизнь — начинает меняться и он сам. Благодаря этой встрече Каору приобщается к джазу, а также впервые у него...

В период Эдо право на жизнь и владение собственностью решалось в жестоких схватках на острых мечах. По всей Японии снуют поодиночке, или небольшими группами воины, в поисках наживы или славы самого лучшего бойца. Среди этих странников, заполонивших все окрестности, подавляющее большинство не имеют понятия о настоящей чести и совести, присущие истинным самураям. Как следствие, в этом суровом мире справедливость имеет...