Однажды, Шиничиро Асано пришлось возвращаться домой со школы очень поздно, и неожиданно он увидел перед собой обнаженную незнакомку. Эта персона просто зачаровала его своим невероятно соблазнительным телом, медленно приближаясь к нашему, застывшему в изумлении герою. Чем ближе подходила незнакомка, тем страшнее она становилась и вот уже перед Шиничиро стоит не обворожительная красотка, а самый настоящий монстр,...

Эта история начинается в начальной школе «Небесное воинство», где происходят таинственные исчезновения учеников. Весь город взбудоражен этими событиями, и вскоре удаётся найти виновника — сумасшедшего учителя, перерезавшего своих жертв ножницами. После этих трагических событий школу сносят, а на её месте возводят другую под названием Академия Кисараги. Но события прошлого продолжают влиять на это место. Однажды...

Подготовка к фестивалю в Академии Кисараги идёт полным ходом. Но для Маю Сузумото день фестиваля принесёт не радость, а печаль: после фестиваля она переводится в другую школу. Чтобы оставаться неразлучными с Маю, группа школьников решает провести обряд и скрепить свою дружбу навечно....