История, переносящая нас в Тибет, повествует о судьбе юноши по имени Тензин. Привыкший к городской жизни мальчик, вынужден после смерти матери отправиться жить к отцу, который много лет назад променял семейную жизнь на путь лекаря далеко в горах. Изнывая от пастушьей жизни, холодного отношения отца, недавней потери матери и придирок сверстников, в один прекрасный день мальчик становится свидетелем жестокого боя...

В одном маленьком японском городке живёт мальчик по имени Итиро Ханада. Ему всего девять лет, но он уже заслужил славу местного бездельника и хулигана. Если в округе случается какое-нибудь происшествие, то он становится главным подозреваемым. Что делать, если у парня несносный характер и плохие манеры? От него никому нет покоя: ни родственникам, ни соседям, даже случайным прохожим достаётся от него. Итиро грубит...