Остров Сэнтан, являющийся частью Свободной Зоны, расположен в море Юдэн, — ровно посредине между Северным государством и Южноконтинентальной Свободной Зоной. Главный герой Акиюки Такэхара, по возрасту школьник, живёт на острове вместе со своей матерью по имени Фуса. Так сложилось, что живут они отдельно от отца; Рюдзо работает врачом в городской больнице, но связь между семьёй крепка, и они часто видятся. В один...

Охотница Хамадзи после смерти своего дедушки приходит из горной деревни в Эдо, где живёт её брат. В Эдо она знакомится с таинственным молодым человеком, Сино, и узнаёт про охоту на фусэ (дитя собаки и человека), монстров, за которых сёгун назначил большую награду. Она решает помочь своему брату заработать денег, убивая фусэ. Но действительно ли фусэ такие монстры, как про них думают люди? В основу аниме легло...