В ходе турнира на звание тюнина Наруто сталкивается в бою со своим давним учеником Конохамару....

Старшеклассник-хулиган Сейджи Савамура отчаянно хочет найти себе подружку, особенно после того, как его отвергло уже двадцать кандидаток. Он уже всерьёз начинает опасаться, что проведёт всю свою жизнь с правой рукой в качестве единственной подруги. Очевидно, этот факт не меняется, когда одним прекрасным утром он обнаруживает, что его правая рука превратилась в девушку по имени Мидори Касугано. Почти сразу она...

Эта история происходит в период Эдо (XVII-XIX века). Ясури Шичика, глава седьмого поколения школы боевых исскуств Кёто-рю, живёт на острове Фушо со своей сестрой Нанами. По приказу военного советника армии сёгуната, девушки Тогаме, он отправляется вместе с ней в путешествие для того, чтобы собрать 12 Великих Мечей работы легендарного оружейника Шикизаки Кики......