Макото Окано перевёлся в школу в своём родном городе. Он проводит счастливые школьные дни со своей сестрой Хинатой, одноклассником-шутником Татибана, подругой детства Сикоин и другими друзьями. Однажды, после школы Макото услышал, как кто-то играет на губной гармошке. Эта мелодия вызывала в нём воспоминания детства. Следуя за ней Макото оказался на крыше школы. Там он увидел девушку на фоне заката. Это была Минамо...

Одна из самых популярных групп Японии «Lemon Angel» внезапно по неизвестным причинам распалась, и участники просто как будто растворились. Но через некоторое время продюсер решает перезапустить проект и устраивает прослушивание в обновлённый «Lemon Angel», куда приглашена и Томо Минагучи, которая немного осведомлена о прошлом коллектива....