События фильма происходят после аниме-сериала «Драконий жемчуг Зет» и показывают историю появления меча у Транкса, которым пользовался Будущий Транкс. Коварный Хой обманом использует Сон Гоку и его друзей для сбора драконьего жемчуга, чтобы Шенлонг снял печать с закрытой шкатулки, в которой якобы оказался заточён герой с другой планеты. Сняв печать, на свободе оказывается не только герой, но и монстр Хильдегарн....
Альтернативный вариант событий после победы над Фризой в аниме-сериале «Драконий жемчуг Зет», описывающий столкновение Сон Гоку с братом Фризы, Кулером, который намерен восстановить запятнанную репутацию — убить Сон Гоку и уничтожить Землю....
События фильма хронологически следуют после событий на планете Намек аниме-сериала «Драконий жемчуг Зет», однако игнорируют некоторые моменты. К Земле движется гигантский планетоид, способный нанести существенный ущерб планете. Однако он пролетает мимо и взрывается. Но перед этим от планетоида отделяется корабль Лорда Слага, который намерен захватить и терраформировать Землю....
Бардок, отец Гоку, является низкоуровневым воином-саянцем, который однажды получает способность видеть будущее своей расы. В том будущем он становится свидетелем гибели расы и теперь пытается сделать все возможное, чтобы предотвратить это в настоящем....
Команда Project D как никогда близка к успеху — нанесение поражения гоночным командам разных префектур принесло ей небывалую славу. Такуми Фудживара не проиграл ни единого заезда, но всё не так просто: его новый противник Шинджи Инуй имеет такую же AE86, а также идеально знает домашнюю трассу, на изучение которой он потратил около десяти лет. Теперь это становится не только гонкой, но и битвой Hachi-roku, увидеть...
В этот раз гонка проходит на священной земле префектуры Канагава, и Такуми Фудживара ещё раз продемонстрирует своё искусство вождения на своей, теперь уже легендарной 86-й Trueno....
...
Новая Вестроя была спасена, и «Отчаянные бойцы» уже было расслабились, как вдруг появляется Рен Кролер с Гандэлии, который пытается перетянуть на сторону своей планеты «Отчаянных бойцов». Рен убеждает их в том, что ему нужна помощь, дабы защитить свою планету от нифианцев. Дэн и его друзья охотно верят ему, но в это же время появляется принцесса Фабия с планеты Нифия, которая рассказывает, что настоящие враги...