Много времени минуло с момента катастрофы, расколовшей, словно грецкий орех, Землю на два полушария ровно по экватору. Северное осталось на земной орбите, но люди здесь заполучили способность неведомым образом преображаться в зверолюдей, приобретая как сильные, так и слабые стороны мира фауны, и тем самым следуя разными «животными» путями развития к процветанию. Южное же исчезло в неком пространственном разломе и...