Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли получили задание: защитить принца Мичиру и его сына Хикару во время кругосветного путешествия и проследить, чтобы они спокойно, без каких-либо потерь, вернулись домой, в Лунную Страну. На самом деле Лунная Страна очень и очень богата, посему принц без разбору покупает все, что пожелает его сердце. Однажды, компания случайно попадает на представление цирковой труппы, где гвоздь...

События сериала происходят спустя тринадцать лет после того, как Брэндона Хита предал его лучший друг Гарри МакДауэлл. Брэндон возродился под именем Бейонд Э'Грейв и начал поиски мести против преступного синдиката. Также история возвратит нас в прошлое, показывая молодость Брэндона и Гарри, их восхождение через преступный мир и подробности обстоятельств, приведших к их ссоре....