К 2046 году человечество освоило Марс и превратило его в огромный город. Но освоение космоса застопорилось, развился социальный и экономический кризис. Большинство людей начали винить в своих бедах биороидов, искусственных созданий из металла и биологического материала. Они были созданы по образу и подобию людей, приняв на себя основную часть работ по освоению Марса. Однако теперь человечество всё меньше и меньше...

2046 год. Детектив Росс Силибас прибывает на Марс, и в аэропорту становится свидетелем убийства. Жертва - известная певица, и, как оказалось, биороид запрещенного третьего поколения. Теперь вместе со своей напарницей Наоми Армитаж ему предстоит выйти на след таинственного убийцы и раскрыть заговор, в котором замешаны высшие чины Марса....

Яма Рокудо — могущественная демонесса, посланная на Землю из потустороннего мира для уничтожения демонов, которые сбежали из преисподней. В то же время она встречает ученика местной школы — Шо Куроганэ, влюбляется в него и поступает к нему в класс....