Замкнутый и тихий старшеклассник Макото Цукимото, по прозвищу Смайл, с самого детства дружит с шумным и неугомонным Ютакой Хошино, по прозвищу Пэко. Оба они состоят в местном клубе настольного тенниса, и у обоих к нему прирождённый талант, но малопритязательный нрав Смайла не позволяет ему выигрывать у Пэко. Школьный тренер, однако, замечает несомненный дар Макото и решает помочь ему обрести волю к победе....