История продолжается с момента, где закончился первый сезон. Просуществовав 260 лет, эпоха Эдо завершилась, и началась эпоха Мэйдзи. Численное превосходство и мощь огнестрельного оружия всё дальше оттесняют оставшихся в живых войнов Синсэнгуми, которые теперь направляются на помощь и защиту клана Айдзу. К тому же, проблема с Расэцу до сих пор ещё не решена....
Тидзуру Юкимура — дочь доктора, покинувшего Эдо ради работы добровольцем в Киото. Спустя некоторое время она начинает волноваться, ведь отец так и не связался с ней, поэтому решает отправиться в Киото, чтобы разыскать его. В пути на Тидзуру нападают разбойники, а позже она становится свидетелем битвы между Синсэнгуми и демонами. Воины спасли девушку, но взяли под стражу, чтобы решить, что же делать с ней дальше....
...
На дворе 1580 год. Человек по имени Нобунага Ода смог покорить всю Японию своей армией, сносившей всё на своём пути. Один юный синоби смог спасти от разрушения свою деревню с помощью короткого меча, одного из трёх редчайших видов оружия, способных остановить правление Нобунаги. По ходу своего приключения юноша объединяется с двумя другими синоби, которые тоже владеют редким оружием....
В далёком будущем люди живут на колонизированных планетах, и каждый аспект их жизни контролируется системой компьютеров. В результате эволюции начали рождаться люди с экстраординарными способностями. Эту новую расу стали называть мью. Ненавидимые и презираемые людьми, мью мечтают о месте, где они смогут жить в мире — о Терре, далёкой мистической планете, с которой давным-давно пришлось улететь человечеству из-за...
Проживавший в трущобах мальчик не мог смириться с болью утраты, когда убили его мать, и он решил, что обязательно должен отомстить. Кроме этого непростого переживания, не отпускавшего сознание ребенка, ему довелось столкнуться с ещё одним испытанием, достаточно мощным по силе осмысления. Он вспомнил свою личность из прошлого воплощения. Когда-то он был студентом Амакава Харуто, проживавшим в Японии и терпевшего...
Сатанинская программа была запущена на борту самолёта, летящего в Токио. Рой призванных демонов вызвал авиакатастрофу, и все пассажиры, кроме Акито Кобаяси, создателя программы, погибли. Кодзиро Сома, знавший Акито в начальной школе, снова оказывается в одном классе с ним. Позже, когда на Кодзиро и его одноклассников нападают демоны, он начинает по-настоящему понимать, кем стал его старый друг....
...