События аниме происходят в выдуманном княжестве Совилль, которое находится в альтернативном мире, напоминающем Европу после Первой Мировой Войны. Время действия – 20-е годы, когда люди только начали забывать ужасы бесконечных битв и яростных сражений. Каждый класс общества занимается своим делом: аристократы пытаются разнообразить свою беззаботную жизнь новыми приключениями, а простые рабочие вынуждены каждый день...

Кота Шибаки – подросток, у которого не складывается общение с девочками. А все из-за одного случая, который прославил парня на всю школу. Однажды он задремал на уроке, и во сне выкрикнул слово «сиськи» на всю аудиторию. все девочки стали считать его извращенцем и обходить десятой дорогой. Как-то в библиотеке Кота находит старинную книгу с заклинаниями и странными рисунками. В ней был описан ритуал, исполняющий любые...