События происходят в современном мире волшебства и магии, в котором существует множество магических существ, а также ведьмы и чародейки могут призывать к себе на помощь бесов и пользоваться их подмогой. Времена были достаточно суровыми, и поэтому церковь относилась к ведьмам без особой жалости и постоянно вела на них охоту. Не все ведьмы злые, есть и те, которые готовы спокойно жить среди людей и не хотят причинить...

Эта история случилась в наши дни, в тихом городке современной Японии, незадолго до летних каникул. У застенчивого старшеклассника Мамору мало друзей, он проводит больше времени с книгами по военной истории и боится показать окружающим себя настоящего. Мамору тайно влюблен в подругу детства, девушку по имени Айя. Она скоро должна переехать в другой город, ведь ее строгий отец-чиновник получил хорошее место и думает в...