В королевстве Фиор уже давно хранится артефакт, способный уничтожить весь мир. Слёзы дракона беспрерывно охраняются лучшими воинами. Но несмотря на это, артефакт всё же был украден. Злобный Заш Кейн оказался предателем и благодаря своему уму, сумел оставаться незамеченным первое время. Сразу после того, как он забрал слёзы дракона, он поспешил отвезти их королю Анимусу, который правил Стеллой. Король доволен своим...

Тота Коноэ — обычный деревенский парень, который, как и большинство сельских жителей верит в то, что если он переберётся в крупный город, то сразу же сможет добиться всего на свете. Конечно же своими мыслями он делится с Юкихимэ его учителем и опекуном. Только вот она не разделяет планы своего подопечного и отказывается его так просто отпускать в город. Единственным условием, на котором она готова его отпустить в...