Как вы будете себя ощущать, если однажды, проснувшись, обнаружите себя не в своём теле? И даже не в чужом человеческом теле, а в теле самой настоящей собаки! Именно это произошло с главным героем. Проснувшись, он осознал, что оказался в теле Потиты — любимого пса своей популярной одноклассницы Карэн Инукай!...

История происходит в вымышленном мире, который похож на Европу в первые годы ХХ века. Именно там начинает своё путешествие девушка Кино, которая ещё в детстве пережила предательство родных и друзей. После этого она решила не возвращаться в свою семью, а изучать дальние страны. Государства этого мира существуют изолированно друг от друга и стараются избегать всяких контактов. Степень их развития сильно различается....

На вид и не скажешь, но Кинтаро Оэ — гений, закончивший все университетские курсы и ушедший оттуда задолго до выпускного. Он становится путешественником, странствуя с места на место на своём велосипеде в поисках новых знаний о жизни, о мире, о женщинах. Он готов взяться за любую работу, чтобы испытать себя. Его путешествие приводит его в различные места и к различным женщинам, каждая из которых впоследствии...

Такаши Мицухаши — обычный школьник, который, однако, устал от своей обычности и непопулярности и дозрел до перемен. Шанс выпадает ему вместе с переездом. Новый дом, а значит новая школа, новые знакомства и возможность преподнести себя в свежем имидже. А что может быть лучше, чем образ отпетого хулигана? Внимание общественности обеспечено! И всё бы шло по плану, если бы не тот факт, что гениальные идеи летают в...