...

Макото Окано перевёлся в школу в своём родном городе. Он проводит счастливые школьные дни со своей сестрой Хинатой, одноклассником-шутником Татибана, подругой детства Сикоин и другими друзьями. Однажды, после школы Макото услышал, как кто-то играет на губной гармошке. Эта мелодия вызывала в нём воспоминания детства. Следуя за ней Макото оказался на крыше школы. Там он увидел девушку на фоне заката. Это была Минамо...

...

Несколько месяцев прошло после событий предыдущего сезона. Барьер, поставленный лордами мазоку, был разрушен, и в результате Лина Инверс и её друзья получают доступ во внешний мир. Там они оказываются впутаны в пророчество, гласящее, что тёмный лорд из другого измерения, прозванный Тёмная Звезда Дуградигдо, проникнет в их мир и начнёт сеять хаос......