События аниме происходят в выдуманном княжестве Совилль, которое находится в альтернативном мире, напоминающем Европу после Первой Мировой Войны. Время действия – 20-е годы, когда люди только начали забывать ужасы бесконечных битв и яростных сражений. Каждый класс общества занимается своим делом: аристократы пытаются разнообразить свою беззаботную жизнь новыми приключениями, а простые рабочие вынуждены каждый день...

Охотница Хамадзи после смерти своего дедушки приходит из горной деревни в Эдо, где живёт её брат. В Эдо она знакомится с таинственным молодым человеком, Сино, и узнаёт про охоту на фусэ (дитя собаки и человека), монстров, за которых сёгун назначил большую награду. Она решает помочь своему брату заработать денег, убивая фусэ. Но действительно ли фусэ такие монстры, как про них думают люди? В основу аниме легло...