Загадочный луч света озарил утреннее небо. То на землю упала Нефритовая Жемчужина, которая исполняет желания. Жемчужина не так проста, как могли бы о ней подумать: она таит в себе опасность. Канзэон Босацу спускается с небес, чтобы попросить группу Санзо разыскать и запечатать этот коварный предмет. Но про Жемчужину узнаёт не только четвёрка под предводительством Санзо, но и их враги....

Во время своего путешествия на Запад главные герои встречают испуганную девушку, за которой гонится страшное чудовище. Избавив её от напасти, молодые люди оказываются приглашёнными в необычное поместье на воде, где они получают отличный ужин и ночлег. Но с поместьем явно что-то не так: с неба вдруг исчезает луна, и начинаются леденящие душу странности. Кто бы мог предположить, что привязанность порой способна...

Много лет существовал мир, в котором люди и демоны жили в покое и гармонии. Но кто-то решил воскресить Гюмао — великого демона, заточённого на тысячи лет. Буддистский монах, служитель властелина небес, Санзо Гэнджо — красивый, но самовлюблённый. Он идёт на голос, зовущий и разрушающий его спокойствие, и высоко в горах находит Гоку, золотоглазого парня, потерявшего память. Боги повелевают Санзо остановить воскрешение...