Главный герой - искусственно созданный полуволк-получеловек Хироши Инаба, в повседневной жизни выглядящий как человек, но при необходимости принимающий и более «волкоподобную» форму. Долгое время Хироши был цепным псом полиции с легендарной способностью нахождения преступника по единственному волоску, при этом его особая сила в волчьей форме зависит от цвета волос, которые он недавно пробовал. Но после пропажи...