Это история о приключениях принца Арслана, наследника королевства Парс, который столкнулся с нелюбовью отца и безразличием матери. Жизнь принца резко меняется, когда соседняя держава, Лузитания, захватывает Парс. Главной целью Арслана становится освобождение Парса от лузитанских захватчиков. Арслан, объединившись со своими союзниками, ведёт войну с Лузитанией. На своём пути принц приобретает не только врагов, но и...

Первый эпизод вкратце описывает события в SM, SM R и SM S. Второй о круизном приключении Харуки и Мичиру. Они сражаются с одним из демонов, и в итоге решают оставить злодея основной сейлор-команде (этим и объясняется, почему Аутеры не появляются в сезоне). В третьем эпизоде Малышка раскрывает одного из своих одноклассников и сражается как Воин в Матроске в замке вампира....

На Землю прибыл новый враг — «Цирк мёртвой луны» во главе с Цирконией. Они ищут золотое зеркало мечты, в котором укрылся сбежавший принц-хранитель. А Малышка видит сны о прекрасном Пегасе, который также появляется и помогает воинам в матросках бороться с новым противником, а также дарует новые силы....

Мир наконец спасён, и теперь нужно приложить все силы к учёбе, ведь девочки теперь в выпускном классе! Но не тут-то было: появляется новый сильный враг, создающий демонов, которые отбирают чистые сердца у людей в поисках трёх талисманов, что призовут Священный Грааль с огромной силой для своих корыстных целей. Чтобы помешать им, являются незнакомцы Сейлор Воины — Уран и Нептун, но они пытаются опередить врагов и...

Сезон разделен на две части: Первая «вступительная» состоит всего из 13 эпизодов. В ней врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл и Энн, которые прибыли на Землю, чтобы наполнить свое древо Темного Мира энергией за счет людей. Вторая же часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Банни. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она серебряный...