Мастер Роши даёт Гоку и Куририну задание: «Заберите спящую принцессу у Люцифера — и я возьму вас в ученики». Но миссия оказывается более опасной, чем предполагалось изначально....

Бульма путешествует по миру в поисках мистического Драконьего Жемчуга. Собравший все семь жемчужин вместе сможет вызвать Шенлонга, великого повелителя драконов, который выполнит одно любое желание. Во время поисков Бульма встречает обладателя одной из таких жемчужин, странного хвостатого мальчика по имени Сон Гоку. Смекнув, что не по годам сильный паренёк может стать для неё неплохим телохранителем, она решает взять...