После предательства Синдиката Хэй оказывается в бегах, и судьба заносит его во Владивосток, где пересекаются интересы ФСБ, ЦРУ и MI6. Объектом всеобщего внимания является профессор Павличенко и его сын, контрактор Сион, имеющий сестру-близнеца Суо. Проводя исследования о природе контракторов, Павличенко привлёк внимание многих спецслужб, и наступает момент, когда несколько организаций одновременно принимают решение...

Десять лет тому назад в Японии и в Южной Америке появляются паранормальные зоны, названные позже Вратами Ада и Вратами Рая. В этих зонах происходят странные и непонятные вещи: люди умирают или пропадают без вести, там растут невиданные растения и проявляются непонятные видения. Человечество огораживает эти зоны высокими стенами. Одновременно с появлением Врат Ада небо над землей заменяется фальшивкой: Луна...