После разрыва с группой гитарист Юки и барабанщик Санта решили организовать новую, которая превзойдет весь их предыдущий опыт. Они зовут весьма умелого басиста группы «Neon» Тову и энергичного старшеклассника Ацуро. А позже, услышав голос Сакуи, они решают, что он — единственный возможный вокалист их новоиспеченной группы «Lucifer», хотя завлечь его оказалось не так-то и просто. Итак, участники «Lucifer» теперь...