На Землю прибыл новый враг — «Цирк мёртвой луны» во главе с Цирконией. Они ищут золотое зеркало мечты, в котором укрылся сбежавший принц-хранитель. А Малышка видит сны о прекрасном Пегасе, который также появляется и помогает воинам в матросках бороться с новым противником, а также дарует новые силы....
Профессор астронавтики Какэру Озоро спасает Луну из-под колес машины. Луна очень благодарна ученому и понимает, что влюбилась в него. Тем временем на Токио обрушивается метель, и на людей нападают демоны, которые ищут кристалл Снежной принцессы Кагуя. Этот самый кристалл находится у профессора Какэру. Камень оказывает негативное влияние на Какэру, и он ссорится со своей девушкой, которая должна полететь в космос с...
Мир наконец спасён, и теперь нужно приложить все силы к учёбе, ведь девочки теперь в выпускном классе! Но не тут-то было: появляется новый сильный враг, создающий демонов, которые отбирают чистые сердца у людей в поисках трёх талисманов, что призовут Священный Грааль с огромной силой для своих корыстных целей. Чтобы помешать им, являются незнакомцы Сейлор Воины — Уран и Нептун, но они пытаются опередить врагов и...
Усаги и Чибиуса подслушивают, как две девочки обсуждают воинов в матросках после того, как увидели плакат с ними. Каждый раз слыша лестные слова о том или ином воине, Усаги принимает их на свой счет, но ее ждет лишь разочарование, что очень радует Чибиусу. И вот уже всем пропели дифирамбы, а про Сейлор Мун так и не вспомнили, но Усаги этого так не оставит....
В прошлом, когда маленький Мамору был в больнице, он подружился с мальчиком по имени Фиоре, которому подарил розу. Тогда Фиоре пообещал ему, что когда-нибудь он подарит ему много-много цветов, и они опять будут неразлучны. Теперь он вернулся на Землю, полный решимости выполнить свое обещание....
Сезон разделен на две части: Первая «вступительная» состоит всего из 13 эпизодов. В ней врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл и Энн, которые прибыли на Землю, чтобы наполнить свое древо Темного Мира энергией за счет людей. Вторая же часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Банни. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она серебряный...
Усаги Цукино — обычная 14-летняя школьница, слегка капризная, вспыльчивая, любящая сладости и вечно опаздывающая. В общем, ничего выдающегося. Но однажды она встречает чёрную кошку, которая, к большому удивлению Усаги, заговорила с ней! Кошку зовут Луна, и она — посланница волшебного Лунного Королевства. Луна призывает Усаги на помощь в борьбе против Тёмного Королевства и его злой королевы Берил. Теперь Усаги, эта...