История повествует о «сильнейшем несовершеннолетнем правонарушителе», Тацуми Оге, первый год старшей школы Ишияма — школы для отморозков. Однажды, во время стычки у реки, он видит плывущего по течению мужчину, который потом разделяется пополам и являет младенца. Этот мальчик — сын «Темного Властелина», и Ога был избран в качестве земного родителя Вельзевула, чтобы растить его вместе с Хильдой в мире людей. Этот...

Владыка Тьмы давно планировал уничтожить человеческий род, но не знал, как лучше это сделать. Когда у него появился наследник Вельзепуз, его осенила гениальная мысль: отправить сына к людям, чтобы тот постепенно возненавидел их, а потом уничтожил. Наставником Вельзепуза должен был стать самый жестокий, самый злобный и мерзкий смертный. В то время, пока межпространственный демон Ален Делон плыл по течению реки вместе...