В академии Момозоно начался сезон купальников, и завтра состоится первый конкурс «Мисс Бикини»! По решению учащихся участниками становятся: Лисара Ресталл, Мина Окура, Кьюр Зерия и Ирия Фукумунэ. Для девушек грядёт настоящее испытание. Подготовка идёт полным ходом: от выборов купальников и изучения обольстительных позиций до использования магии и грязных приёмчиков ради победы любой ценой. Кто же станет победителем...

Рёскэ Кага, обыкновенный извращенец-старшеклассник, однажды встречает девушку, одиноко гуляющую под проливным дождём. Она оказывается Лисарой Ресталл, синигами высшего ранга, пришедшей в человеческий мир заключить выгодный и эксклюзивный контракт с обладателем «особой силы» для подпитки собственной духовной энергии. В конце концов они становятся партнёрами, однако Рёскэ начинает замечать, что вместе с духовной...