Четвероклассница Фудзино рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассники хвалят её талант, но однажды она видит работу ровесницы Кёмото, которая, хоть и не посещает школу, тоже рисует для этой же газеты. Поражённая её уровнем мастерства Фудзино решает научиться рисовать лучше. Два года девочка проводит в непрерывных занятиях, но, поняв, что угнаться за тем уровнем у неё не получается, бросает...

У Дэндзи есть мечта — жить мирной и счастливой жизнью, проводя время с любимой девушкой. Однако суровая реальность в лице некоего якудзы заставляет парня вернуться с небес на землю, ведь он вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с необъятными долгами покойного отца. Вместе со своим дьявольским питомцем Почитой, которого использует в качестве оружия, Дэндзи готов сделать что угодно, даже за небольшую плату....