События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль. Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией....

Мирное течение жизни обычных японских граждан было нарушено возникновением пространственных разломов, которые оборвали жизни сотен тысяч людей и привели к катастрофическим разрушениям. Однако это было только началом трагедии, вскоре из разломов начали появляться загадочные существа, именующие себя Духами. Эти существа погрузили всю Японию в анархию. Но духи имели и слабые стороны, которыми смог воспользоваться один...

...

В современном мире вместе живут и обычные люди, и эльфы, и вампиры, и оборотни, и другие сверхъестественные существа. Когда-то давно между ними велась борьба за власть, но к 2019 году настали мирные времена. Но это не отменяет обычных преступлений, поэтому полиция, как и раньше, исполняет свой долг. Сэйдзи Нанацуки только недавно сдал экзамен на следователя и через пару дней должен приступить к своим обязанностям....