Кантаро Ичиномия рос со способностью видеть демонов, а потому всегда был изолирован, а сверстники его дразнили. Вместо того, чтобы злиться на всех и вся, он стал дружить с демонами, которые шли на контакт. И однажды ему рассказали о самом сильном пожирателе демонов Тэнгу. Под впечатлением от услышанного Кантаро пообещал найти этого демона, дать ему имя и стать его другом. Прошло много лет, Кантаро вырос и стал...