Сестры Марин и Урин живут в Морском мире. Однажды они находят колечко, упавшее в море, и решают выйти в Небесный мир, чтобы вернуть его хозяину. Однако обладательница кольца, Канон, считает, что оно ей больше не нужно, так как с подарившим его парнем они только что расстались. А потому она просто выбрасывает его снова подальше — в лес. Но сестры, видя, что сердце Канон не спокойно, решают во что бы то ни стало...

Два дополнительных эпизода, которые являются прямым продолжением первого сезона....

Его зовут Кадзуки Сикимори, и он посещает Академию Аой, элитную школу магов. У каждого мага установлен предел: выполнение заклинаний больше, чем позволяет лимит, превратит заклинателя в пыль. У Кадзуки этот предел гораздо ниже среднего в школе. Однажды, совершенно неожиданно, перед ним предстают три девочки: Юна Мияма, Курико Кадзэцубаки и Рин Камисиро. Их всех интересуют его гены. А для Кадзуки появление девочек...