Масахиро - юный внук ставшего идолом своей профессии оммёдзи Абэ-но-Сэймэя. Но с детства лишенный дара видеть духов, Масахиро обречен на неудачу в ремесле деда. Переживая из-за этого, юноша был уже готов сдаться и попробовать себя в роли обычного ремесленника. Но в один прекрасный день ему все-таки удается увидеть Мононоке – покрытую красными перьями Лисо-Куницу. Обрадованный этой удачей, Масахиро дает своей...