Экранизация сказки Самуила Яковлевича Маршака. На одном из уроков избалованная Королева увидела изображение подснежников в учебнике и загорелась идеей, чтобы к Новому году украсить цветами праздничный стол. Профессор пытается уговорить Королеву, что это невозможно в середине зимы и что нужно подождать девяносто дней. Но не королевское это дело — ждать. И Королева издаёт указ: тот, кто принесёт полную корзину...

Во время охоты в лесу король-вдовец встречает колдунью, которая хитростью женит его на своей дочери Грете, тоже колдунье. Но невеста короля невзлюбила шестерых его сыновей и дочь Элизу. Да так, что превратила детей в лебедей... всех, кроме Элизы. Любящая сестра хочет спасти своих братьев, и ей предстоит пройти через многие испытания....