Отправившись на поиски сбежавшей Кон, Инари встречает Танбабаси, по удивительному совпадению также разыскивающего своего младшего брата. Тем временем Кон, решив тайно наблюдать и во всем подражать своей новой хозяйке, оборачивается девочкой-лисицей. В получеловеческом обличье она встречает непоседливого Широ, которого так усердно разыскивает старший брат......

Инари Фусими застенчивая, неприметная девушка из средней школы, проживающая в районе Фусими города Киото. Она влюблена в своего одноклассника Тамбабаси, но не может выразить свои чувства. Однажды, в благодарность за помощь лисёнку, бог Уканомитама дарует Инари возможность изменять свою форму....