После окончания средней школы для дальнейшего обучения Иссей Хёдо, мечтающей о собственном гареме из красавиц, выбрал академию Куо, в которой ранее учились только девушки. Однако мечта героя не сбылась: старшеклассницы считали парня извращенцем и не хотели начинать с ним романтические отношения. Однажды, удача улыбнулась Иссею. Очаровательная девушка Юма Амано призналась Хёдо в любви и пригласила его на свидание....

Третий сезон популярного аниме «Старшая школа: Демоны против падших», основанного на новеллах Итиэя Исибуми. В этом сезоне Иссэй Хёдо продолжит свой путь к становлению короля гарема....

События разворачиваются сразу после окончания первого сезона и охватывают третий и четвёртый тома оригинальной лайт-новеллы. В первой половине нам предстоит узнать, что в мире существуют священные мечи, от одного лишь пореза которых любой демон умрёт на месте. Таких мечей всего семь штук, и все они сделаны из обломков легендарного меча Экскалибура. Но и у этих мечей есть слабость — с ними могут справиться лишь самые...

Иссэй Хёдо — классический старшеклассник, все мысли которого вертятся вокруг девушек и их прелестей. Он идёт на своё первое свидание в надежде на то, что ему хоть что-нибудь перепадёт, но вместо этого девушка оказывается падшим ангелом и убивает его... почти... каким-то образом он призывает кого-то... Проснувшись, Иссэй понимает, что его жизнь кардинально изменилась: он переродился в демона, и должен теперь служить...