Тринадцать учёных используют клеточную и генетическую инженерию, создавая гибрид человека и зверя. Спустя многие годы дети этих учёных втянуты в битву, чтобы спасти мир от искусственно созданных опасных существ. Шиничи, сын одного из учёных, объединяется со сверхсуществами, чтобы они помогли ему в борьбе. Смогут ли потомки учёных исправить ошибки своих родителей и победить в этой неравной битве?...

1615 год нашей эры. Иэясу Токугава почти завершил объединение Японии. Он посылает войска взять замок Осаки. Но, как выясняется, штурм Осаки имел совсем иную цель... Хандзо Хаттори доставляет Токугаве голову Юкимуры Санады, последнего врага, который мешал осуществлению планов Токугавы. Мешал... нет, мешает! Голова внезапно оживает, ведь Юкимура — могущественный демон, которому помогают его верные подручные,...