Уруно, бесполезный волк, находится в поисках места, которое мог бы назвать своим домом. Вскоре он прибывает в лес, полный «бесполезных животных» — здесь каждый персонаж ведёт себя совершенно несвойственно для своего вида, нарушая все стереотипы. После короткой схватки с повстречавшимся курящим зайцем-грубияном Усахарой, Уруно решает продолжить путь... но меняет своё решение после встречи с Тиико, неуклюжей...